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Salesforce AP-208 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Einführung und Konfiguration | 10 % | - Grundlagen der Einrichtung und Konfiguration - Bewährte Verfahren für die Einführung - Überlegungen zum Sicherheitsmodell |
| Funktionen zur Vermögensverwaltung | 20 % | - Nachverfolgung der Vermögensallokation - Überwachung der Wertentwicklung - Finanzielle Ziele und Finanzplanung - Verwaltung von Anlageportfolios |
| Analysen und Berichtswesen | 12 % | - Wichtige Kennzahlen für Finanzberater - Anforderungen an individuelle Berichte - Berichte und Dashboards der Financial Services Cloud |
| Funktionen für Bankwesen und Kreditvergabe | 15 % | - Zusammenführung von Kontoinformationen - Digitale Abläufe bei der Kreditvergabe - Aspekte der Einhaltung von Vorschriften und rechtlichen Bestimmungen |
| Kundenverwaltung | 15 % | - Verwaltung von Haushalten - Lebenszyklusbezogene Kundenbetreuung - Beziehungsarten und Hierarchien - Erstellung von Kundenprofilen und Kundensegmentierung |
| Datenmodell und Architektur | 18 % | - Abbildung von Beziehungen zwischen Konten und Ansprechpartnern - Objekte für Finanzkonten und Finanzanlagen - Datenmodell für Einzelpersonen und Haushalte - Benutzerdefinierte Objekte für Finanzprodukte |
| Überblick über die Financial Services Cloud | 10 % | - Anwendungsfälle im Bankwesen, Vermögensverwaltung und Versicherungsbereich - Wesentliche Unterschiede zum Standard-Salesforce-CRM - Kernfunktionen der Financial Services Cloud |
Salesforce Accredited Agentforce Financial Services Professional AP-208 Prüfungsfragen mit Lösungen
Frage #1
A financial services company needs to transform the individual data model to person accounts in Agentforce Financial Services, and its consulting partner is helping decide the sequence of the user stories in the design phase. What should the implementation team do as the top priority during planning?
A. Perform a data backup.
B. Configure Person Account record types.
C. Enable person accounts in FS.
D. Enable person account in a sandbox.
Frage #2
What is a key step in identifying different business processes and outlining encompassing system flows based on the existing environment when setting up Salesforce Financial Services Cloud (FSC)?
A. Conducting a gap analysis between the customer ' s current processes and Salesforce FSC capabilities
B. Importing the customer ' s existing data into Salesforce FSC without any modifications
C. Implementing a generic, one-size-fits-all solution for all customers
D. Creating a new Salesforce instance from scratch for the customer
Frage #3
An investment bank is implementing Agentforce Financial Services to manage the deal pipeline. Each opportunity has confidential information that the deal team members must only view. In addition, each member needs the ability to take and share notes directly within Salesforce with others on the team. Which three Agentforce Financial Services features should be part of the solution design?
A. Interaction Summaries
B. Financial Deal Management
C. Sharing Rules
D. Compliant Data Sharing
E. Profiles
Frage #4
During the design phase of a project, a consultant needs to provide a Agentforce Financial Services solution for a business requirement that forces a customer to answer a number of assessment questions to complete the onboarding process. What are three things to consider regarding Discovery Framework?
A. Discovery Framework forms cannot be deployed to Communities.
B. Discovery Framework creates highly capable forms with integrations and advanced logic.
C. Discovery Framework is built based on Salesforce Flow.
D. Discovery Framework can create both standard and hierarchical questions.
E. Financial Services Cloud Discovery Framework allows archiving questions.
Frage #5
s. A major Japanese bank is expanding geographically and opening additional branches in Asia. As such, they hired a regional consulting firm to implement Financial Services Cloud (FSC) locally. What are the two expectations from implementing multi language features in FSC?
A. Bankers in Japan have been accessing FSC in Japanese, but the new bankers in China will be accessing FSC in Chinese.
B. In Seoul, South Korea, the branch managers will be reviewing their FSC dashboards every morning in Korean, while their colleagues in Shanghai, China, will be doing so in Chinese.
C. Referrals in Singapore and Hong Kong will be shared in English, but in Macau, referrals will be shared in Portuguese.
D. In Tokyo branches, the names of the Account, Prospect and Contact are in Japanese, but the package Advisor, Personal Banker, Relationship Manager, and Client Associate profiles are in English.
Fragen und Antworten:
| Frage #1 Antwort: A | Frage #2 Antwort: A | Frage #3 Antwort: A,B,D | Frage #4 Antwort: B,D,E | Frage #5 Antwort: A,B |






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